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展望|买卖费降低99%后的DeFi生态会怎样?

来源: 数字货币 时间:2021-02-23 19:58:35
导读: 在以太坊扩容方案没有成熟应用之前,以BSC与HECO为代表的「中心化流量」或许将继续引领着DeFi潮水的方向,除非发生了重大的信任危机。


比特币闪跌背后:牛市的最大风险是什么?

当下牛市的两大潜在风险。

2月22日晚间,比特币从最高58000美元盘中一度跌破48000美元,跌幅达17%,动员加密货币市场猛烈调整,受此影响,住手至22日23时,ETH链上未确认买卖笔数超15万笔,GAS用度一度超1900GWEI(约合69美元),创历史新高。举行一笔链上买卖需要破费几十美金,这对于通俗用户无疑是不能接受的。要知道在行情清淡的 2019 年,以太坊的 GAS 费也就基本维持在 10-20 GWEI 而已。

GAS用度的暴涨,是以太坊用户们幸福的烦恼,一方面这代表着以太坊链上DEX、借贷、聚合器等一系列DeFi应用的繁荣,另一方面也反应出以太坊的拥堵已经成了限制其生态生长最大的障碍。

以太坊之殇

以太坊本质上是一个虚拟机,买卖的 GAS 成本主要由虚拟机的运行成本组成。当你发送 Token或者执行智能合约时,以太坊在处置这笔买卖的历程中需要举行盘算,这个盘算历程需要消耗网络资源。以是你必须支付所谓的燃料费(也就是 GAS),才气让盘算机为你事情,让矿工为你打包买卖。

GAS 用度受链上买卖需求的影响,矿工们会优先处置 GAS 价钱最高的买卖。因此,随着以太坊链上的流动增添,GAS 的使用也会增添。

造成 GAS 用度上涨的根本原因,是各种DeFi应用繁荣带来的买卖需求激增,以太坊网络利用率不停升高,使以太坊网络处于严重的拥堵状态。凭据 Etherscan 的数据显示,以太坊网络利用率当前一直维持在95%以上,网络利用率的上升,也就意味着剩余可利用空间的下降。在空间有限的情形下,对矿工而言,会优先选择打包那些高GAS用度的买卖,一些低 GAS 费的买卖就只能守候。部门用户为了能尽快完成买卖将会不停增添 GAS 费,这也造成手续费的不停推高。

现在为以太坊买卖支付几十美元买卖费再正常不外,以当前的费率,通俗用户举行一次买卖手续费占比就可能到达10%以上,这种情形只有少数「巨鲸」才气在从中赢利,DeFi似乎和「构建普惠民众的无需允许金融基础设施」的目的渐行渐远。

Uniswap的创始人Hyden Adams曾示意:

在Uniswap上我们天天将有42万美金用于买卖的GAS用度,这意味着一年将有1.5亿美金虚耗在GAS上,这不可笑,这是事实。

高昂的手续费正在严重影响着以太坊生态的综合生长。

以太坊的自救

拥堵的网络和高昂的手续费掣肘着以太坊生态的生长,当用户需求无法被充实知足,必然会发生流量的外溢。正如上文所提到的,当手续费高于预计发生收益的时刻,用户就会完全住手生态介入。

这给其他公链带来了抢夺以太坊外溢流量的机遇,尤其是DEX等具有高频链上行为的DeFi项目,正在逐渐迁移到BSC和HECO等买卖速率更快、费率更低的公链上。BSC与HECO均「复制」自以太坊,在以太坊现有的基础上,从效率、手续费与容量上举行提升,并与以太坊主网兼容。这意味着大多数DeFi不需要修改或只需要很小的更改,就能迁移到BSC或者HECO上;此外经由以太坊的市场教育,用户对迁移到BSC和HECO的应用险些能够无缝衔接并快速上手。

面临其他公链提议的打击,作为加密领域第一生态,解决基础买卖费的问题成为了以太坊突破现有生长瓶颈的必然选择。

前文提到,以太坊高买卖费的背后是用户需求激增带来的网络拥堵,以是解决基础买卖费问题的要害在于以太坊网络的扩容。对于以太坊而言,Layer2是一个十分有用的解决方案。

Layer2的思绪在于,在主链的基础上再搭建一个二层网络,辅助Layer1分管一些事物缓解layer1的压力,以到达整体效率的提升。在layer2方案上,现在也有Rollup、状态通道(State channels)、侧链(Sidechains)、等离子体(Plasma)、Validium、夹杂方案(Hybrid solutions)等等。

在实践上,Rollup是现在以太坊上实验最多的layer2方案,同时也是创始人Vitalk 最为认可的一个方案,Vitalk 在他的文章《Rollup 不完全指南》中指出 :

Rollup 是一种壮大的二层扩容范式,有望在中短期(也可能是历久)成为以太坊的要害扩容解决方案和以太坊扩容的基石。

Vitalk 在近期一次中文社区中的分享也示意,第一批支持 EVM 的 Rollup 或将于 3 月上线,上线之后将降低以太坊链上 99% 的买卖用度;Vitalk 同时还示意,Optimism 和 Arbitrum (现在)处于领先位置。

Vitalk 提到的 Optimism Rollup 是一个对EVM友好的 Layer2 方案,它能够辅助现有DAPP和服务迁移到Layer2上,并且能合理平衡平安和可扩展性。Optimism Rollup 方案一旦能够乐成应用,将大大提升以太坊的性能以及降低买卖用度,这将辅助现有以太坊网络知足不停增进的用户需求。

现在 Optimism Rollup 方案主要有以下几种:

1、Optimistic Ethereum

Optimistic Ethereum 是 Optimism 团队的实现方案。Optimism 是之前 Plasma Group 重组的团队,团结创始人 Karl Floersch 是前以太坊基金会成员。

在测试网阶段,Optimistic Ethereum 以太坊就吸引了 Synthetix 和 Uniswap 这两个头部项目,并集成到 Coinbase 钱包,用户可以在 Coinbase 钱包查看余额以及转账。

现在,Optimistic Ethereum 测试网的最后阶段已经完成,主网软启动代码已冻结,利便 Synthetix 举行开端的主网试用。这意味着, Optimistic Ethereum 将进入整个产物生命周期的最后阶段:从将合约转换到 OVM(Optimistic 上的虚拟机),到部署到主网上。

Optimistic Ethereum将于 3月15日开放测试网,届时会有厚实的文档和工具,辅助项目集成到 Optimistic Ethereum 网络。

2、Fuel

Fuel 是 Fuel Labs 团队的实现方案。Fuel Labs 由 John Adler 建立,他是 Optimistic Rollup 理念的提出者。

2020 年 1 月, Fuel 的公然测试网上线并开源代码。Fuel 使用 UTXO 数据模型,因此可实现并行验证,同时对浏览器友好。在测试网阶段,Fuel 就已经支持所有的 ERC-20 代币。3 月,他们宣布推出一门新的以太坊底层语言 Yul+ 作为对 Yul 的实验性升级,Yul 是一门简朴且具有实用性的低级语法,旨在进一步优化编译目的 ,同时具有优化 GAS 费使用效率的潜力。

现在 Fuel 的第一个版本 Fuel v1 已经主网上线,吞吐量到达 500 TPS。除了简朴的转账,Fuel V1 还支持:

1、通过 HTLC 支持原子交换、跨链的原子交换和即时取款。

2、使用优先级聚合器举行软确认。

3、OP_RETURN 气概的输出。

4、通过 ETH 或 DAI 支付用度(之后还将支持其他代币)。

Fuel Labs 示意,该版本仅推出了适用于开发者的命令行界面,未来几周和几个月将推出用户界面钱包和其他集成。

3、Arbitrum

Arbitrum 是 OffChain Labs 团队的实现方案。Offchain Labs 的团结创始人兼首席科学家 Ed Felten 是普林斯顿大学的盘算机科学教授,也是奥巴马任职期间的白宫首席手艺官和高级顾问。Arbitrum 的投资人有 Coinbase Ventures, Pantera, Compound 和 Blocknation 。

Arbitrum 具有以下优势:

1、Arbitrum 和 Optimistic Ethereum 类似,能够轻松支持智能合约。

2、通过多轮交互 Arbitrum 提高了系统平安性,退出期的设定也会加倍友好,以增添用户体验。

3、与以太坊主网相比,Arbitrum Rollup 可以节约多达数十倍的 GAS 费成本,无论合约使用若干代码、存储或盘算,成本都是牢固的。由于这一优势,2020 年 11 月 DeFi 衍生品买卖平台 MCDEX 宣布在 Arbitrum Rollup 上启动测试网。

4、Arbitrum 的通道和侧链可以提供壮大的隐私模式。除了通道介入者和侧链验证者,其他人都不能看到代码或其内部状态。只有公然行为(如转账)才对外可见。

2020 年 10 月 14 日,向所有人开放的 Arbitrum 测试网上线。11 月 6 日,OffChain 宣布将 Uniswap V2 迁移到 Arbitrum 测试网,名为 Arbiswap。经测试,Arbiswap 单笔 Swap 买卖费降至 1965 GAS,意味着在 Arbitrum 上不仅每秒可处置 390 笔 swap,还可以节约 55 倍的 GAS 费。

Layer2方案的乐成实行将使以太坊可以承载更大的生态,以太坊底层会更专注于平安和高价值的买卖,而基于以太坊的项目和用户,则不用再忧郁过高的用度和缓慢的速率。这意味着DeFi会更容易为通俗民众所接受,成为真正的普惠民众的金融基础设施。

小结

BSC和HECO针对以太坊提议的「买卖费攻击」本质上是「中央化流量」和「去中央化流量」的对决。中央化买卖所的去中央化链依附其高性能低费率现在暂时领先于以太坊,在以太坊扩容方案没有成熟应用之前,「中央化流量」或许将继续引领着DeFi潮水的偏向,除非发生了重大的信任危机。

然则从历久来看,随着以太坊的扩展性问题的解决,平安与去中央化的优势会显现出来,BSC与HECO带走的流量势必会有一部门回流到以太坊DeFi生态中的用户将形成自然分层,注重平安与去中央化的用户会选择以太坊,喜欢高频买卖的用户会选择性能更好的BSC或HECO,最终形建立体的市场款式,配合助推DeFi生态的生长。

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