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风险与机遇,六大热门匿名币哪个更值得关注?

来源: 数字货币 时间:2021-01-20 08:45:00
导读: 作者 | Mark编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬2020年来市场迎来了牛市,但匿名币赛道却久未见有异动。在“机构牛”的背景下,市场明牌“庄家”灰度的“喊单”将ZEC等匿名币推向广大投资者面前


报告:2020年NFT市场交易量增长785%达7800万美元

DappRadar报告显示,2020年,区块链游戏的日活增长了35%,达到约28000个DAUW;区块链游戏交易量增长191%,总额达5400万美元。NFT市场的日活增长了226%,达到约3400个D

风险与机遇,六大热门匿名币哪个更值得关注?

作者 | Mark

编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬

2020年来市场迎来了牛市,但匿名币赛道却久未见有异动。

在“机构牛”的靠山下,市场明牌“庄家”灰度的“喊单”将ZEC等匿名币推向宽大投资者眼前。灰度创始人甚至声称,2021年将会是隐私珍爱、去中央化以及抵制审查的一年。

不外,在匿名币赛道被投资者关注的当下,也应该注意到,羁系始终是悬在匿名币头顶的一把剑。

以是,一边是灰度的“喊单”,一边是羁系的挑战,在机遇与风险的两相矛盾中,匿名币或许更值得我们去关注和研究。

「 匿名手艺简史 」

2008年中本聪公布比特币白皮书,比特币成为少数人眼里的“自由钱币”以及“匿名支付网络”。

事实上,由于既具备金融属性又有地址匿名等特征,比特币的身影在跨境资金转移、洗钱、暗网等非法买卖等领域频仍泛起。

不外比特币并不能真正做到匿名和无法追踪。由于比特币的地址看似匿名,但可以从比特币的链上数据上举行监控,将买卖双方地址和买卖金额举行深入跟踪,任何和现实接轨的数据,好比实名的OTC买卖,都市让相关地址的信息泄露。

基于此,一些开发者最先探索一种既可以不透露隐私,又可以快速低手续费平安买卖的手艺,匿名币的观点由此降生。

匿名币没有特定的通用原理,但它们都有实现买卖时珍爱隐私的配合目的。

早期,许多匿名币都是在比特币的手艺上举行改善杀青的,好比Zcash和Dash,通过混币器、零知识证实等手艺去解决匿名问题。

|资金池混币

为了到达匿名的效果,一些用户最最先是行使资金池举行混币,转移资金。所谓的资金池混币,就是在买卖资金池中把自己和别人的代币混在一起。不外,这也存在很大的问题,资金池和介入的用户必须是可信的,否则照样会被识别出买卖信息。

|混币器混币

Dash的混币历程

鉴于资金池混币存在坏处,人们又提出了混币器的观点,这使得匿名性获得很大的提升。完整的混币手艺已经能够实现匿名数字署名、匿名上岸、匿名买卖、限制混币人数、混币人数与混币数额一致等特点。这是那时实现匿名的主流手艺。

|环形署名

XMR环署名的转账历程

统一时期另有另外一种匿名手艺也深受用户喜欢,也就是使用在XMR上的环形署名观点。

据史料纪录,17世纪,在法国,群臣向国王提意见时,为了不露出身份,就使用了环形署名的方式,让国王不知道是由哪位大臣带头提意见。这种观点在XMR使用上时,让XMR成为了那时匿名性最强的优异匿名币之一,然则这种手艺只能够隐藏买卖双方,后面XMR又升级了防弹协议,让买卖金额也实现了匿名。

|零知识证实

零知识证实也是对照常见的匿名手艺之一,这是由S.Goldwasser、S.Micali及C.Rackoff在20世纪80年代初提出的。

证实者能够在不向验证者提供任何有用的信息的情形下,使验证者信赖某个论断是准确的。这种手艺被充实应用在了Zcash的底层手艺中,zk-SNARK让Zcash可以隐藏链上的部门买卖信息。

|MimbleWimble

2019年,隐私币Grin和Beam的泛起让人们最先关注一种叫做MimbleWimble协议的匿名手艺。MimbleWimble的观点来自于昵称为Tom Elvis Jedusor的用户,2016年7月他在IRC频道#bitcoin-wizards上公布相关文章,随后这种观点被用于改善公链买卖时的匿名功效。

比特币和Mimblewimble买卖方式对比

MimbleWimble是一种可扩展的、基于隐私的区块链协议。它可以验证所有有用事务,而无须存储链的整个历史纪录。

若是A向B支付然后将其所有支付给C,则区块链可以纪录A到C而不显示B。较为简朴的明白方式是,可以对照用户在比特币中的买卖方式与在Mimblewimble中买卖直通买卖后的情形。

这项手艺的发生,又让匿名币手艺有了进一步的生长。

在了解了匿名币手艺的生长历史后,一起来看看当下市场上对照热门的六大匿名币项目。

「 六大热门匿名币 」

|XMR:通俗电脑可挖矿的高匿名应用币

XMR现在是匿名币中的龙头项目。XMR于2014年以BitMonero的名义推出,带来一种新的工作量证实法:环形署名手艺。

环形署名的方式,大大提高了混币的匿名性。在每次的买卖中至少添加六个“诱饵”币,从而使得现实的泉源和目的险些无法追踪。在环签中,用户签署了买卖,只能追踪到一个组而不能详细追踪到组中的这小我私家。

XMR默认情形下是自动匿名,混币可以自动完成,行使防弹证实时可以隐藏买卖的金额。而且使用一次性地址,支付纪录不可以追踪。

虽然看似XMR匿名水平高,但区块数据过大会使得拓展性极差,另外很难施展Layer2的解决方案。

挖矿方面,XMR使用了抗ASIC的算法,这使通俗用户和专业矿机用户一样可以对照公正的挖取门罗币。XMR使用通俗电脑就可以举行挖矿,这也给了黑客可乘之机,将木马散播到盘算机网络中,在不知不觉中控制“僵尸网络”让用户为其挖掘XMR。

|ZEC:首个零知识证实隐私币

ZEC是最近最热门的匿名币项目之一。ZECh是基于比特币0.11.2版本代码上举行修改的分叉币,使用的是一种先进的zk-SNARKs的零知识证实形式的匿名币,让ZEC有了匿名支付的功效。

由于这些改动,ZEC在举行买卖时,就可以隐藏买卖金额和买卖方的信息,在默认的情形之下ZEC的买卖不是匿名的,这个可以由用户自行调治。只有持有私钥的用户才能看的到买卖的内容。

不得不说,ZEC虽然使用比特币的代码改善,然则却继续了比特币的优点,又对算法举行改善,同时又有匿名的功效,实现了比特币最初的愿景。

|ZEN:具有更多应用远景的隐私珍爱手艺区块链平台

Horizen实在泉源于Zcash,早期的Zcash由于20%的挖矿抽水,于是Zcash的第一个分叉币Zclassic泛起了,将挖矿规则举行修改,100%的奖励都是由矿工获取。

Horizen在2017年5月由确立,在Zclassic原有基础上再加上更为合适的经济治理模式,保留了Zcash的所有优点。Horizen是一个前沿的隐私珍爱手艺的区块链平台,跟Zcash一样,它可以为每个用户提供可选性隐私功效,赋予用户对数字流动纪录的完整控制权。

与大多数项目差别的是,Horizen的侧链将能支持第三方平台和手艺的确立,这使 Horizen 能够容纳大量真实有用的服务,提供更多的应用场景。

好比在DeFi、游戏、NFT、供应链、匿名财政、投票等方面应用。

所有基于以太坊的应用,也可以在Horizen上实现。在珍爱隐私方面,Horizen具有可选匿名功效的。这样不仅相符羁系的要求,同时还能够将自己的隐私珍爱起来。

|DASH:创新的类PoS+PoW夹杂挖矿

Dash于2014年推出,最初被称为Darkcoin,在比特币的基础上举行手艺的改良,解决珍爱用户的隐私问题。Dash团队曾勇敢宣称:Dash是你可以在任何地方破费的数字现金。

Dash最主要的创新在于,改善比特币使用工作量证实算法,使用了X11算法。这是对权益证实算法的修改,需要举行11轮科学算法举行哈希运算。

使用混币来珍爱买卖者的信息并使Dash区块链上的隐私成为可能,让用户可以低手续费举行转账。

Dash的匿名效果并没有那么显著,只能够夹杂代币的数目,也无法隐藏地址。

Dash的挖矿接纳了类似于PoW+PoS的方式,用户可以质押一定数目的Dash当节点,介入买卖的验证。

Dash和XMR一样,被许多的用户在举行暗网买卖时使用。据相关报道,Dash可能已经成为暗网买卖及举行非法买卖的首选加密钱币。

|XZC:去除预信托机制,更好的匿名显示

Zcoin是一个16年的老项目,近期正式改名为Firo,跟Zcash有点类似,是出自统一个作者差别时期的论文。厥后两者的生长偏向走了差别的门路,Zcoin先是接纳了零币协议,再接纳了Sigma协议,去掉了预信托的机制,厥后又最先往Lelantus协议改善。

Zcoin的匿名协议信息详情

Zcoin的Lelantus协议即将上线。从上表中也可以看出,Zcoin从最初始协议到最终协议,它的匿名手艺和性能一直在改善。

Lelantus在所有维度中显示都很好:提供高度匿名性,优越性能和很小的证实尺寸,依赖于成熟密码学。因此Lelantus的若是乐成上线对项目来说将是个很大的希望。

|BEAM:消除UTXO的所有中间状态,直通买卖

MW协议下Beam与Grin对比 图片泉源:头等仓研究院

BEAM刊行于2019年1月份,和Grin一样都是基于Mimblewimble协议构建。和其他匿名币有点类似,买卖金额、发送人和吸收人使用匿名买卖隐藏,系统中没有“地址”,每个用户只持有自己拥有的UTXO的私钥。

BEAM的匿名功效可以选择性的开启,默认情形下启用匿名功效。现实上,基本没有“透明”买卖,查看区块链不会向外部提供任何信息。BEAM还实行了蒲公英方案,这是一种显著提高匿名性的网络政策。“蒲公英”可以防止外部流量推断出任何有价值的信息。

现在市场对匿名币的价值评估维度主要是以下四个方面:

1.手艺。项目行使了什么手艺去实现匿名,实现匿名到什么水平,在实现匿名的同时,买卖性能和平安性又是若何确保的。

像早期的Dash就属于对照简朴的实现匿名的方式,而厥后的像Zcoin最先都可以由用户自主选择是否要匿名,而且有对照高的性能。然则在生长历程中会有匿名币甩掉平安性,最先接纳类似PoW+PoS的方式接纳节点去举行验证买卖,这也带来很大的风险。另有一部门是由于实现匿名手艺缘故原由,而无法审查代币总量,好比ZEC和XMR,一旦项目发生问题,被增发了代币也无法得知,从而给投资者带来损害。

2.羁系问题。匿名项目的合规性最主要,现阶段还无法做到真正的合规,然则可以选择那种可以开关闭匿名买卖的项目。好比ZEN就拥有两种地址四种买卖方式,可以选择全匿名,半匿名和不匿名的方式买卖。这种项目可以对照大水平的去规避风险。

3.挖矿成本。现在来说,大量的匿名币项目的代币都是通过挖矿产出,也有部门项目接纳节点的方式去举行验证买卖。一旦使用挖矿产出,就可以对照容易地去盘算挖矿成本,从而使项目的价值有了很好的参考尺度。然则类似门罗这类型的通俗电脑和矿机都可以挖取的,并没那么容易判断成本。

4.应用场景。对于大多数的匿名币项目来说,支付是主要的应用场景,好比商家的转账,或者一些特殊网站上举行支付的,好比ZEN、ZEC和XMR可以在Pornhub上举行使用。当匿名币的使用场景变多,用户和买卖次数增进,那么未来存在大规模应用的可能性就会变高。

「 匿名币的难题 」

现阶段,匿名币给人人的印象就是可以充当违法犯罪的工具,转移非法的资产、洗钱,以及在暗网上作为支付手段等等。

Mosaic的一份关于匿名币2019年市场研究报告称,暗网里对照受欢迎的44家商户网站,其中43家吸收比特币,10家吸收XMR,9家吸收BCH,7家吸收LTC,4家吸收DASH,4家吸收ETH,2家吸收ZEC。

虽然比特币依旧是暗网中对照受欢迎的支付手段,但相比已经进入主流视野的比特币,主打匿名、防追踪的匿名币的生存空间则相对小许多,而羁系是摆在其眼前最大的难题。

2020年11月3日韩国金融委员会金融信息剖析院(FIU)公布针对《特定金融信息法》立法修正案的实行条例立法预告。凭据实行条例,虚拟资产服务提供商将克制买卖匿名币,克制处置具有洗钱风险的虚拟资产。

由于羁系的问题,买卖所逐渐下架匿名币。

2018年5月25日,韩国买卖所下架Dash、XMR和ZEC;2019年10月10日OKEx韩国站下架XMR、ZEC、Dash和ZEN。

Bittrex下架3种匿名币通告

除此之外,2021年1月15号,Bittrex将XMR、ZEC和DASH举行了下架,但未声明下架缘故原由,不外可以联想到可能是由于匿名币的羁系风险。

虽然匿名币可以被用来作恶,但手艺无罪,而且也可以看到,匿名币在隐私问题被重视的当下确实有其怪异的价值。

随着大数据、云盘算、人工智能等手艺的快速生长,用户的数据逐渐透明化,用户隐私珍爱的问题越来越被重视,而买卖数据的隐私问题也同样主要。

另外,除了人人所熟知的支付方面的应用,匿名币也正在往平台化偏向生长,好比Horizen(ZEN)不仅可以实现匿名买卖,同样也是一条侧链,可以行使平台构建的种种应用珍爱用户的隐私与数据平安。

匿名币也可以在一些特定应用场景的应用,可以珍爱介入者信息不被泄露,好比匿名投票、支付、慈善、拍卖等方面的应用。

匿名币的手艺还在生长,羁系方面的问题也悬而未决。但匿名币背后对于隐私珍爱的追求在未来将会是刚需,而匿名币由于其怪异价值也将会有一块生长壮大的土壤。

参考文献:

《匿名币三要素 | Monero、Zcash、Beam大比拼》

《可扩展且用户友好的数字现金——Dash》

《万字长文|Zcoin与其它匿名币的手艺对比》

《CoinEx研究院:获灰度基金老板喊单的Horizon到底是何方神圣?》

《灰度研报:Horizen 项目剖析》

《数字钱币发作,匿名币历史生长及常见手艺剖析》

《MimbleWimble:历史、手艺、Grin&BEAM》

本文为DC News(ID:shenliancaijing)原创,旨在通报行业信息,不组成任何投资建议。未经授权克制私自转载。

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