天风证券:关于公司刊行境外美元债券的公告

火币 时间:2020-03-26 20:04:25

  证券代码:601162证券简称:天风证券颁发编号:2020-026号

  对付公司刊行境外美元债券的公告

  本公司董事会及团体董事担保本颁发实质不存在任何子虚记载、误导性论说大略远大遗漏,并对其实质的清楚性、精确性和完善性刻意个体及连带负担。

  天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月2日召开第三届董事会第十八次集会并于2019年7月22日召开2019年第四次暂时股东大会,审议原委了《对付公司直接或间接发行境表债券实在计划的议案》,允许公司或境外全资子公司在华夏境表发行不超过(含)美元6亿元极端的境表债券。真实实质详见公司分歧于2019年7月3日和2019年7月23日显露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第十八次集会决策发布》(2019-060号)和《天风证券股份有限公司2019年第四次偶然股东大会决议颁布》(2019-065号)。2019年11月28日,公司实行2亿美元高等声誉债券的刊行管事,切实实质详见公司于2019年11月30日大白的《天风证券股份有限公司看待公司刊行境外美元债券的发布》(2019-093号)。

  2020年3月13日,公司在上述2亿美元债券的根本上,告终增发1亿美元债券的簿记定价职责,发行利率为4%,待后续交割完成后将计划在香港合伙生意一共限公司及中华(澳门)金融产业交易股份有限公司上市买卖。

  本次债券的告成发行有利于公司进一步优化融资布局、拓展融资渠说,并为修筑境外市集优良信誉打下根底,是公司邦际化兵书的要紧行径。

  天风证券股份有限公司董事会

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